Intesa Sanpaolo ha lanzado una oferta pública de adquisición sobre el 100% de Unione di Banche Italiane (UBI Banca) por 4.900 millones de euros en acciones.
La propuesta, dirigida directamente a los accionistas de UBI Banca sin el visto bueno del consejo de la entidad de Bérgamo, contempla una ecuación de canje de 17 nuevas acciones de Intesa por cada 10 títulos de UBI Banca, lo que supone una valoración de 4,254 euros por acción.
Intesa Sanpaolo estima que el grupo combinado se beneficiará de sinergias de costes por importe de 510 millones de euros y de sinergias de ingresos de 220 millones de euros y que el beneficio neto de la nueva entidad combinada sobrepasará los 6.000 millones de euros a partir de 2022.
